Él es un joven solitario. Vive en San Petersburgo desde hace años pero no ha establecido ninguna relación. Su momento preferido es el crepúsculo, cuando su imaginación le salva de una existencia vacía. Pero hoy, a la orilla del río, una muchacha llora. Por primera vez se siente enamorado y entabla conversación ella. Se llama Nastenka, y guarda un secreto. Volverán a encontrarse en el mismo lugar la noche siguiente.
